Пятилетний одарённый мальчик из детского дома Семён Вырубов надеялся, что его усыновят супруги Пантелеевы. Но в последний момент они передумали и забрали в семью Дашу. Обиженный ребёнок решает наказать врагов. В его голове зреет ужасающий и одновременно гениальный план...