Фильм состоит из двух короткометражек.

«Груффало». Волшебная история про маленького мышонка, который гулял по лесу. На его пути встают три хищника, которые мечтают его съесть - сова, лиса и змея. Мышонку предстоит использовать всё своё остроумие и смекалку, чтобы выжить.

«Дочурка Груффало». Продолжение приключений храброго мышонка. Теперь в существование большого злобного мыша предстоит поверить дочурке Груффало.